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无极娱乐招商代理 - 信达国际:中海物业短线目标价3元 录潜在升幅

2020-01-11 13:32:45   【浏览】4460

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无极娱乐招商代理,因素:

i) 中海物业集团在2015年从中国海外分拆上市,目前为中海集团唯一一家物业管理公司,背靠母公司中海集团,中海物业在全国52个城市提供物业管理服务,所管理楼盘超过500个,上半年管理面积达到9,860万平米;

ii) 由于公司主要负责母公司所开发的楼盘项目,未来会继续受益于母公司楼盘销售;集团最近收购了集团公司的中信物业管理公司100%股权,收购价为1.9亿人民币,相当于静态15/16年9.4/27.9倍市盈率,此收购包含了中信在国内20个城市,120个楼盘项目的管理面积。项目收购对公司的业务营运有正面影响,提升总体营运协同效应。另外,集团在2014年推出O2O增值服务平台,但增值服务收入占比还是比同业对手落后。因为增值服务含更高的毛利率,公司未来会大力发展增值服务,为股东带来更高的利润贡献

iii) 现价相当于2018年动态PE为25.0倍,低于绿城服务(2869)同期27.0倍PE,我们认为中海物业背靠集团, 每年有新项目给予中海物业管理,于管理面积持续增长下,我们认为其估可与绿城服务看齐;

iv) 股价于保历加通道底部现支持,MACD信号线‘熊差’正收窄,利股价反弹,建议趁机吸纳。


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